Overview: 世界と親友を守るため、過酷な運命へと立ち向かう魔法少女の物語第2話! ウテア・チャーム(華蓮)とウテア・グレース(魅月)は不思議な生物クリオと契約し 魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。 連戦で疲弊した華蓮の負担を減らすため、単身で強敵との戦いに挑む魅月だが、 父と兄に擬態した淫獣により豊かに育った乳房や魔法少女のぴっちりとした衣装越しの股間を愛撫され、 キスで媚薬効果のある体液を流し込まれる。 偽物であると理解しながらも尊敬する父と兄が自分を女と認め求めてくる背徳的な快楽と 激しくも繊細に全身を刺激する淫獣の責めに飲み込まれていく魅月は、 やがて積極的に肉棒を貪り、膣内出しにより淫獣の仔を孕む。 出産した淫獣に再び母体を犯される肉悦のループに堕ちた魔法少女は……。
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